新通信行业：第四大运营商崛起带动广电行业巨大投资，大数据发展工作方案为行业发展保驾护航
核心观点：展部际联席会议审议通过了《促进大数据发展三年工作方案(2016-2018)》、《促进大数据发展2016 年工作要点》、《政务信息资源共享管理暂行办法》和《政务信息资源目录编制指南》等四份文件。会议强调要深刻领会实施国家大数据战略重要意义，明确要全面落实《大数据纲要》，着重围绕数据共享开放、产业创新发展、科学规范利用数据三环节精准发力，将以政务大数据示范应用，并推动工业大数据、互联网与制造业的融合发展。2015 年，我国的大数据产业市场规模已达1,105.6 亿元，较2014 年增长44.15%，其中大数据基础设施建设、大数据软件和大数据应用分别占比64.53%、25.47%和10%。目前，虽然大数据行业的关注度有所下降，我们认为这是大数据行业走向成熟并大数据应用最终爆发前的短暂蛰伏。随着大数据应用的加速落地以及更深嵌入我们生活及生产方方面面，大数据行业爆发将加速产业链价值向大数据应用和大数据源流动。投资建议：中银新通信组合配置建议关注 中兴通讯 (000063)、 东方国信 (300166)、 科华恒盛 (002335)、 中国联通 (600050)，另建议重点关注云平台转型预期 广东榕泰 (600589)、 高升控股 (000971)等，业绩持续稳健增长 光迅科技 (002281)、 烽火通信 (600498)等，业绩有望持续超预期的 同花顺 (300033)等，向大数据、VR 等聚焦延伸的 高新兴 (300098)等，互金+大数据方面布局完善，未来盈利潜力巨大的 海立美达 (002537)等。特别重点推荐受益于 广电网络 (600831)规模建设业绩高速增长且转型预期强烈的 亿通科技 (300211)。(中银国际)
机械设备：行业增长确定性强，下跌突显配置价值
核心观点：轨道交通行业是确定性较高的财政政策所倾斜的保增长行业。铁路方面，“十三五”行业固定资产投资总额预计在3.5 万亿~3.8 万亿，投资呈高位钝化现象。在线路建设上，我们预计干线高铁里程增速不高，重点在城际铁路上：未来干线铁路的机会在于车辆加密，而城际铁路的成网建设将带来基建、车辆设备与沿线信息化、安全化的增长机会。城市轨道交通方面，是“十三五”确定性更高的机会所在：预计新增里程在3000-4000 公里，大概率达到4000 公里。目前，全国的地铁保有量约3000 公里，是从1999 年至2015 年的16 年时间里建造完成的；而未来五年的时间，将走完过去16 年的地铁建造过程，增长幅度可见一斑。首要推荐： 辉煌科技 (002296)(员工持股+高铁wifi)、 世纪瑞尔 (300150)(铁路后服务)、 运达科技 (300440)(轨交机务安全系统)、 众合科技 (000925)(信息化控制系统)。( 东北证券 (000686))
欢迎大家继续关注慧邮件邮件营销平台，也可以在我们的慧邮件官网了解更多邮件营销技巧，大数据知识，也可以通过电话：400-666-5494联系到我们，更多精彩知识、活动等着你。