通信行业：900M频段对联通意味着什么？政策倾斜扶持！
核心观点：获宝贵频段资源，联通 4G 发展痛点有望解决。 900MHz 低频段的建网成本更低，仅为 2100MHz 的四分之一，对于目前难以进行大投入大建设的联通而言，解决了其 4G 建设痛点，公司有望加速追赶；低频段带来更优信号质量，从底层提升覆盖能力，及时满足 4G 话音业务等对覆盖质量要求高的应用发展的需要；多频段资源组合进行连续覆盖、深度覆盖与容量覆盖协调，对农村等地的广覆盖使用低成本频段，对于高价值的城市核心区采用高速4G 覆盖，以及划拨一小部分频段(只消耗约 200KHz 频段)用于物联网 4G通信覆盖，层次化的 4G 布局能收割更多价值量。推荐通信改革标的【 中国联通 (600050)(公司 4G 发展战略获政策扶持，未来获政策支持预期增强；公司在物联网、大数据等新业务领域有领先布局，发展前景广阔。 16 年 PE 25，PEG 4) 】、【 烽火通信 (600498)(2016 国企改革加速，公司具备优质光通信资产，具备巨大的整合价值；公司作为行业龙头，业绩有望保持高速增长， 发展云计算向 ICT 转型，信息服务领域前景广阔。 16 年 PE 28，PEG 0.55)】、【 大唐电信 (600198)(转型“集成电路+”，国企改革注入新活力。拥有秲缺物联网基带芯片能力，芯片产品性能突出应用广泛。 16 年 PE 99.91，PEG 0.16) 】。 建议关注其他相关标的【 中兴通讯 (000063)：公司近期迎来利好，物联网发展浪潮下，真正拥有 NB-IoT 芯片制造能力的中兴有望迎来巨大发展】(中投证券)
计算机行业：云计算跟踪点评：银行业IT十三五规划撬动金融云杠杆
核心观点：银行大数据、云计算迎来黄金发展期：《意见》第六章围绕提升大数据应用，全面提升大数据治理与数据服务能力展开。战略方面，强调大数据顶层规划、团队建设、数据共享机制的建立。大数据基础方面，强调对于线上交易、电商平台、社交网络等互联网数据来源的拓展，吸纳第三方征信机构数据。服务与应用方面，强调基于大数据的营销、风控应用的推广。同时，《意见》第七章明确提出对于银行IT 架构向云计算迁移的发展路径，私有云与行业公有云并重，开放的分布式架构成为信息系统发展的方向，并提出到“十三五”末期，面向互联网场景的主要信息系统尽可能迁移至云计算架构平台，有望成为银行业云计算渗透率提升的政策保障。我们认为“十三五”期间银行业的数据融合有望切实落地，在大数据营销、风控领域具有技术与客户积累的厂商将获得下游需求爆发的良机。重点推荐标的： 神州信息 (000555)(子公司神码融信在金融云托管、大数据上积累深厚，客户基础坚实)， 高伟达 (300465)(金融云平台、区块链探索)、 绿盟科技 (300369)(云安全领头羊，金融行业最具市场优势)、 银信科技 (300231)(智能化运维服务龙头，大数据运维领先)。建议关注： 厦华电子 (600870)、 润和软件 (300339)。 ( 招商证券 )
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